CFA项目介绍
一、CFA简介
CFA（Chartered Financial Analyst）--国际注册金融分析师，主办CFA考试和授予CFA特许状的权威机构是美国CFA协会，它的前身是美国投资管理研究协会（AIMR），CFA协会是一个全球性非盈利机构，其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准，来促进全球投资行业的利益。 CFA在投资金融界被誉为“金领阶层”，在西方一直被视作进军华尔街的“入场券”。全球金融机构甚至已经把CFA资格作为对其雇员入职的基本要求。
CFA协会于1962年设立CFA考试课程，其课程特为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，考试课程达到研究生水平。其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。CFA资格证书被授予广泛的各个投资领域内的专业人员，包括投资银行家、财务总监、金融分析师、金融风险管理师、证券分析师、基金经理、投资顾问等等。
在加入WTO后的短短数年间，中国内地CFA的应试人数从2000年的162人快速增加至2015年的30000多人，人数之多为亚太区第一，全球第二，仅次于美国的60000考生，中国在过去10年的考生人数年均复合增长率达到20％。据不完全统计，我国今后十年内每年将需要150000金融领域的专业人才，然而全球拥有CFA认证的只有约12万人，中国内地地区仅约5000人，所以CFA持证人可以说是国内稀缺性人才。
二、CFA课程设置
零基础即可开始学习CFA，课程体系包含了投资分析领域全面的知识技能，包括道德与职业行为准侧、定量分析、经济学、财务报表分析、公司金融、权益投资、固定收益证券、衍生产品、其他类投资、组合管理十个科目，特别注重培养学员的投资分析能力和在复杂条件下的决策、判断能力，提升其整体运用及分析能力并拓宽金融战略思维。
CFA考试共分为三个级别，每个级别10门课程，考试大纲每年更新。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素，包括资产评估和投资组合管理技巧的入门介绍。CFA二级考试课程着重于资产评估及其工具和因素的应用。三级课程着重于对个人投资者和机构投资者进行投资理财分析，以及运用衍生品对投资组合进行风险管理等。整个学习的过程是由浅入深、层层深入，让员工逐步掌握金融投资的各类研究分析方法。
课程类别 |
课程名称（中） |
课程名称（英） |
零基础 |
金融、证券基础知识 |
Fundamental knowledge of finance and security |
CFA英语 |
Financial English |
道德与职业行为准则 |
道德与职业行为准则 |
Ethics and Professional Standards |
投资工具 |
定量分析 |
Quantitative method |
经济学 |
Economics |
财务报表分析 |
Financial Statement Analysis |
公司金融 |
Corporate Finance |
资产类别 |
权益投资 |
Equity Investment |
固定收益证券 |
Fix Income |
衍生产品 |
Derivatives |
其他类投资 |
Alternative Investment |
投资组合管理 |
组合管理 |
Portfolio Investment |
CFA持证人有很多金融机构和政府扶持优惠政策。例如：很多公司招聘时提出CFA持证人或学习者优先，并且很多公司所出具的考题都是从CFA试题中抽取的，公司领导阶层更多为CFA持证人。政府方面：北京、上海、深圳、成都等城市对CFA持证人已经出台了相关政策，如：解决户口、住房补贴、子女入学、配偶就业、学术研修等。
CFA协会目前已与全球知名的149所高校合作，其中美洲60所，亚太地区40所，欧洲，非洲和中东地区有49所。获CFA认证课程的大学：牛津大学、艾克赛特大学、华威大学、莱斯特大学、伦敦商学院、爱丁堡大学、剑桥大学、伦敦帝国学院商学院、北京大学、清华大学、复旦大学、上海交通大学、中国人民大学、中南财经政法大学、中央财经大学、中山大学、西南财经大学、上海大学等。国内外各大知名高校十分认可CFA，因而员工无论是国内考研还是出国留学均可无缝对接。
三、 CFA考试规则
1.级别
CFA考试内容分为三个不同级别，分别是方式是Level I、Level II和Level III。考试在全球各个地点统一举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。
2.考试形式
一级考试240道客观单选题（三选一），主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念；
二级考试120道客观单选题，（上午和下午各10个case，每个case六小题），主要考察资产评估的能力；
三级考试上午为小论文，下午为120道客观题，主要深入考察投资组合管理及资产分配的能力。
3.考点
6月份的考点有北京、上海、广州、南京、成都、天津、深圳、武汉；
12月份的考点有北京、上海、广州、深圳。
